北方稀土与包钢股份2023年度《稀土精矿供应合同》方案姗姗来迟。业内人士向财联社记者表示，从双方稀土精矿计划交易数额来看，今年北方稀土配额指标继续增长或成大概率事件，而稀土精矿价格调整仍是重头戏。
3月14日晚间，北方稀土披露拟与关联方包钢股份签订2023年度《稀土精矿供应合同》，计划向包钢股份采购稀土精矿预计为32万吨，预计总稀土精矿关联交易总金额预计不超过150亿元。
这一数据较去年增长超过50%。去年双方的计划交易额为不超过95亿元（含税），全年实际发生额为94.1亿元（含税）。
一位不愿具名的分析人士对财联社记者表示，北方稀土与包钢股份稀土精矿交易量大增的背后，或是出于帮助包钢股份提振业绩，“如果没有稀土精矿，包钢股份的财报真的没法看。”
包钢股份业绩预告显示，公司预计去年净利亏损6.7亿元到10亿元。亏损主要源于公司钢铁业务不景气。
根据包钢股份2023年度预算议案，今年包钢股份钢铁产品产量全面收缩，稀土精矿产量和萤石产量则大幅扩张。其中，稀土精矿计划产量同比增长100%至32万吨。
前述分析人士指出，北方稀土去年12月底新增的5万吨稀土精矿转化为今年库存，因此，北方稀土今年稀土精矿供应量将达37万吨。“无论是北方稀土现有冶炼分离产能还是市场需求，都无法接住这么大的稀土供应。不过目前只是计划，实际执行情况可能会有变化。”
据了解，北方稀土现有冶炼分离产能为12万吨左右。2022年，北方稀土获得的精矿开采总量为14.165万吨（REO=100%，折合50%精矿为28.33万吨）。可见，2023年即便稀土配额指标不变也已超出北方稀土处理能力。
某业内人士对财联社记者表示，包钢股份与北方稀土2023年度稀土精矿采购量及交易总金额或折射出今年稀土精矿涨价预期。
该业内人士认为，从北方稀土2022年度预计和执行情况来看，二者仅相差0.9亿元，最终实际平均采购价格为33607元/吨；而根据2023年度预计情况，今年北方稀土稀土精矿平均采购价格为不超过46875元/吨。
公告显示，经双方协商，2023年第一季度稀土精矿交易价格为不含税35313元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减706.26元/吨，即延续去年第四季度交易价格。
财联社记者关注到，今年以来，镨钕氧化物价格一路下滑。多位业内人士向财联社记者表示，预计今年稀土下游需求会有所增长，但增长或有限。在此预期下，上述分析人士预判，镨钕氧化物价格或将跌至55万元/吨。
“如果氧化镨钕价格继续下跌，第二季度北方稀土方面可能会要求下调稀土精矿价格。而包钢股份指望着稀土精矿价格续命，到时双方又将是一场博弈。”上述分析人士称。
