昨日铝锭价格上涨0.31%报16200元/吨,较年初上涨26.76%。
供给侧方面,电解铝和稀土板块是两个明确子板块。11月取暖季即将来临,利多整个电解铝产业链。据百川资讯,2+26+3以焦作为首,率先提出减产限产提前执行之举,拉开采暖季减产序幕,表明未来采暖季将坚定不移的在电解铝企业发生限产减产事件,供应端走低,利好铝价。
目前2+26城市涉及到电解铝产能河南6家企业135万吨,河北1家企业10万吨,山东13家企业1018万吨,山西2家企业33万吨。总涉及产能1196万吨,占全国总产能28.1%。基于2+26(+3)政策考虑,如果电解铝以合规产能为基数减30%,理论减产约320万吨,而今年预期年内还可投产约200万吨,在投产与理论减产相互抵消后电解铝产量仍呈下降,由此电解铝产量预期下调已成必然,利好铝价。
从长期来看,工信部联合八部委于2016 年12 月启动的稀土行业专项治理行动,由过去的运动式改变为常态化、技术型,对违法违规生产企业实施精准打击。随着本次打黑行动的不断深入,打非治违行动取得明显成效。本轮环保督查对存在废水处理不达标、废渣堆存不符合环保规定等问题的企业从严查处。相关部门的监管措施将使“黑稀土”供应量明显少于以往,使市场供应收紧。 而从需求面来看,全球兴起的“禁油令”不仅带来汽车工业的变革,也给稀土最大的下游消费领域——磁性材料领域的需求带来极大的增长空间。据中国硼工业网,2016年全球高性能钕铁硼产量在4.28万吨,同比增长16.6%;驱动电机是高性能钕铁硼最主要的需求,占比达到45%,新能源汽车目前占比为9%,预计到2020年全球新能源电机需求将超过2万吨,成为高性能钕铁硼的单一最大应用领域。
因此,长期来看稀土市场基本面趋于改善。但从短期来看,三季度以来价格的过快上涨,以及非市场手段干预下的回落,给整个产业链造成了不利影响。价格的暴涨使部分下游企业在恐慌心态下提前完成了备库,预支了未来数月的需求。同时在高利润的刺激下,必然造成多种渠道货源的启动,增加市场供应量。因此,四季度的市场在消化了前期的不良影响后,下行空间有限,价格将企稳,并在改善的基本面支撑下,恢复理性上涨。 风险提示:供给侧结构性改革、下游需求低于预期。.klinehk{margin:0 auto 20px;}
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